De esta forma, cada accionista de este banco recibirá cinco títulos de CaixaBank por la fusión. Además, se conservará el dividendo que actualmente tiene comprometido la entidad catalana para 2012, de 0,231 euros por cada título.
La operación, que valora Banca Cívica en 980 millones de euros, creará la principal entidad financiera española por volumen de activos, por delante de BBVA-Unnim y Santander. Además, se cierra sin ayudas del Estado e, incluso, fija un periodo máximo de 12 meses para devolver los 977 millones que Cívica recibió del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en la configuración de este banco.
CaixaBank cuenta con unos activos de 270.425 millones de euros, mientras que Banca Cívica suma 72.193 millones, según datos de cierre de 2011, lo que da como resultado unos activos conjuntos de 342.618 millones de euros. La entidad resultante sumará más de 14 millones de clientes y una cuota de mercado media en España del 14%.
Está previsto que el proceso de fusión finalice en el tercer trimestre del año. La operación, según los primeros cálculos, generará unas sinergias potenciales de 540 millones a partir del año 2014.
En cuanto a la obra social, ambas entidades han acordado que se reforzará mediante pactos y convenios desarrollarla en los territorios naturales de las cajas de accionistas de Banca Cívica.
La operación no impactará en los resultados del banco ya que, en el momento de la integración, se realizará contra reservas un ajuste del valor de los activos de Banca Cívica por un importe cercano a los 3.400 millones de euros. Caixabank acumulará una liquidez de 24.000 millones de euros, con la que podrá hacer frente a los vencimientos de deuda de los tres próximos años, y su ratio de morosidad se situará en el 5,5%.
'La Caixa' sigue mandando
Tras la operación, la participación de La Caixa en Caixabank se reduce al 61% del total del capital. Las cajas de ahorro que actualmente participan en el capital de Cívica se convertirán en accionistas del banco, con un 3,4% del capital.
El acuerdo de integración también incluye el nombramiento de dos consejeros dominicales en representación de las cajas de Banca Cívica. Estos serán Antonio Pulido y Enrique Goñi, hasta ahora copresidentes de Cívica, informa Europa Press.
Ambas entidades se complementan en presencia territorial, y con la operación La Caixa ganaría peso especialmente en el norte de España y Canarias.
CaixaBank cerró 2011 con 5.182 oficinas en España (5.196 sumando las exteriores), de las que 1.088 están situadas en las autonomías de origen de las cajas de Banca Cívica, y contaba con 24.915 empleados (26.993 en todo el grupo CaixaBank).
Banca Cívica acabó el pasado año con 1.394 sucursales y 7.800 empleados entre fijos y eventuales.
La operación se debe anunciar antes de acabar el mes, el sábado 31 de marzo, dado que Banca Cívica necesita una alianza para poder cumplir con las nuevas exigencias al sector financiero del Gobierno, para las que necesita más de 2.000 millones.
Si la integración prospera, Banca Cívica dispondrá de un plazo de dos años para acometer el saneamiento para afrontar eventuales pérdidas por la exposición al sector inmobiliario establecido por el Gobierno en el decreto de reforma financiera del pasado 3 de febrero.
Ambas entidades admitieron el 13 de marzo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que estaban en proceso de estudio de una integración.
Tras rumores de cierre inminente del acuerdo de la operación desde hace una semana, se descartó un anuncio oficial durante el fin de semana dada la coincidencia con las elecciones andaluzas.
El liderazgo de CaixaBank en el sector financiero español puede ser efímero, ya que CatalunyaCaixa prevé integrarse con otra entidad antes de verano, y entre sus principales postores figuran BBVA y Santander, que con esta operación volverían a superar a la unión La Caixa-Banca Cívica.
